根據(jù)集團(tuán)2021年度融資計(jì)劃，集團(tuán)第四期非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）于近日成功發(fā)行。PPN具有資金使用靈活、發(fā)行便利、信息披露要求相對(duì)簡(jiǎn)化等特點(diǎn)，是當(dāng)前資本市場(chǎng)主流的融資方式。
本次PPN以集團(tuán)為發(fā)行主體，中信證券股份有限公司為主承銷商和簿記管理人，寧波銀行為聯(lián)席主承銷商，發(fā)行規(guī)模2億元，期限為3年。該筆債券在簿記發(fā)行公告時(shí)的詢價(jià)區(qū)間為3.0%-4.2%，經(jīng)過多輪激烈的競(jìng)價(jià)議價(jià)，該筆PPN最終以3.45%的票面利率成功發(fā)行，低于詢價(jià)區(qū)間上限75個(gè)BP，創(chuàng)集團(tuán)同類型產(chǎn)品票面利率歷史新低，同時(shí)創(chuàng)2021年全國(guó)同期限品種定向債務(wù)融資工具發(fā)行利率最低。
投融資管理部 劉天一